Thursday, February 2, 2023
Insider's IQ
NEWSLETTER
No Result
View All Result
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
  • ΑΓΟΡΕΣ
  • ΧΡΗΜΑ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
  • LIFESTYLE
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Insider's IQ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
  • ΑΓΟΡΕΣ
  • ΧΡΗΜΑ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
  • LIFESTYLE
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
No Result
View All Result
Insider's IQ
No Result
View All Result

Βγήκε στην αγορά η Alpha Bank με ομόλογο Tier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ

in DONTMISS, HIGHLIGHTS, TOPNEWS, ΤΡΑΠΕΖΕΣ
0
Βγήκε στην αγορά η Alpha Bank με ομόλογο Tier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ
Ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης μετά τη μεγάλη τιτλοποίηση Galaxy και διαφοροποίηση της σύνθεσής της, ώστε να βελτιωθεί η απόδοση για τους μετόχους. Ισχυρό σχήμα ξένων τραπεζών υποστηρίζει την έκδοση.

Το επόμενο βήμα μετά την οριστικοποίηση της συμφωνίας για την τιτλοποίηση Galaxy κάνει η Alpha Bank, βγαίνοντας στην αγορά για την έκδοση ομολόγου Tier 2, με το οποίο θα ενισχυθεί σημαντικά η κεφαλαιακή βάση και θα διαφοροποιηθεί η σύνθεσή της, ώστε να βελτιωθεί η απόδοση κεφαλαίου για τους μετόχους.

Οι παρουσιάσεις της νέας έκδοσης στους επενδυτές (road show) άρχισαν σήμερα. Την έκδοση υποστηρίζει μια ισχυρή κοινοπραξία επενδυτικών τραπεζών, με επικεφαλής (Joint Lead Managers) τις JP Morgan, Goldman Sachs, Citi, Nomura και Barclays, σε μια ένδειξη του ισχυρού διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος για την Alpha Bank, μετά και την υπογραφή της συμφωνίας με την Davidson Kempner για το Galaxy.

Το Galaxy, ύψους €10.8 δισ., είναι η μεγαλύτερη συναλλαγή NPEs στην Ελλάδα και η 2η μεγαλύτερη στην Ευρώπη και θα βελτιώσει δραστικά την ποιότητα του ενεργητικού της τράπεζας. Ενδεικτική της θετικής υποδοχής της συμφωνίας είναι η υπεραπόδοση της τιμής της μετοχής από την περασμένη Δευτέρα, αλλά και το πρόσφατο report της Axia Ventures με συντηρητική (κατά το report) τιμή στόχο τα 2.4 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η τιτλοποίηση Galaxy οδηγεί σε θεαματική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από τα 18,3 δισ. 8,9 δισ. ευρώ, με παράλληλη αύξηση της κάλυψης προβληματικών δανείων με προβλέψεις στο 60%.

Ειδικότερα, με τη δεύτερη μεγαλύτερη τιτλοποίηση που Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) στην Ευρώπη, η Alpha επιτυγχάνει:

  • Μείωση των ΜΕΑ με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 62% (από 12,5 σε 4,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 3,7 δισ. αφορούν δάνεια λιανικής).
  • Μείωση των καταγγελμένων ανοιγμάτων κατά 64% (από 9,1 σε 3,2 δισ. ευρώ).
  • Μείωση των ανοιγμάτων λιανικής που καλύπτονται από το νόμο Κατσέλη κατά 75% (από 3,2 σε 0,8 δισ. ευρώ).
  • Μείωση του δείκτη ΜΕΑ από 43% σε 24%, ενώ ο δείκτης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων με καθυστέρηση πάνω από 90 ημερών υποχωρεί από το 29% στο 13%, που είναι και το χαμηλότερο ποσοστό στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Ορατός στόχος πλέον για την Alpha είναι η μείωση του δείκτη ΜΕΑ σε μονοψήφιο ποσοστό.
Share1Tweet1Share

FOLLOW INSIDER'S IQ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

  • Η Beyondbmi συγκεντρώνει 525 χιλιάδες ευρώ για την κυκλοφορία μιας νέας πλατφόρμας για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

    Η Beyondbmi συγκεντρώνει 525 χιλιάδες ευρώ για την κυκλοφορία μιας νέας πλατφόρμας για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

    10 shares
    Share 4 Tweet 3
  • 36 εκατομμύρια ευρώ “σήκωσε” η startup εταιρεία ιατρικής τεχνολογίας Volta Medical

    6 shares
    Share 2 Tweet 2
  • Pitch Deck: Οδηγός παρουσίασης της startup σας σε επενδυτές

    140 shares
    Share 56 Tweet 35
  • Υπηρεσίες για Startups: Ο απόλυτος οδηγός για να φτάσετε και να παραμείνετε στην κορυφή

    2 shares
    Share 1 Tweet 1
  • Attica Bank: Προς νέο κεφαλαιακό πλάνο εν όψει της συμμετοχής της Thrivest Holdings

    2 shares
    Share 1 Tweet 1
To insidersiq.gr είναι πηγή επιχειρηματικής και επενδυτικής αρθρογραφίας και ειδήσεων από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, ένα εργαλείο ανάπτυξης, ενημέρωσης και στρατηγικής για όσους το χρησιμοποιούν.

Follow us

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΑ

EY: “Μπαίνει μπροστά” για να γεφυρώσει χάσμα δεξιοτήτων

EY: “Μπαίνει μπροστά” για να γεφυρώσει χάσμα δεξιοτήτων

February 2, 2023
Ελληνικός τουρισμός: «Σημαδεύει» τα 20 δισ. ευρώ έσοδα το 2023

Ελληνικός τουρισμός: «Σημαδεύει» τα 20 δισ. ευρώ έσοδα το 2023

February 2, 2023
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Έρχεται σύντομα η πλατφόρμα «Know your Customer»

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Έρχεται σύντομα η πλατφόρμα «Know your Customer»

February 2, 2023
«Σε συμπληγάδες» η ανάπτυξη για το 49% των επιχειρήσεων – Τα εμπόδια

«Σε συμπληγάδες» η ανάπτυξη για το 49% των επιχειρήσεων – Τα εμπόδια

February 2, 2023
Ακρίβεια: Σε ποια προϊόντα η Ελλάδα κρατάει τα ηνία των αυξήσεων

Ακρίβεια: Σε ποια προϊόντα η Ελλάδα κρατάει τα ηνία των αυξήσεων

February 2, 2023

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ ΜΗΝΑ

  • Pitch Deck: Οδηγός παρουσίασης της startup σας σε επενδυτές

    Pitch Deck: Οδηγός παρουσίασης της startup σας σε επενδυτές

    140 shares
    Share 56 Tweet 35
  • Η Beyondbmi συγκεντρώνει 525 χιλιάδες ευρώ για την κυκλοφορία μιας νέας πλατφόρμας για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

    10 shares
    Share 4 Tweet 3
  • IPO: Τι είναι και πώς επενδύω σε μία;

    243 shares
    Share 97 Tweet 61
  • Οι καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες για το 2021

    748 shares
    Share 299 Tweet 187
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

© 2020 Insider΄s IQ - Premium CMS Design by #BrandUp.

No Result
View All Result
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
  • ΑΓΟΡΕΣ
  • ΧΡΗΜΑ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
  • LIFESTYLE
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

© 2020 Insider΄s IQ - Premium CMS Design by #BrandUp.

Το Insider's IQ χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας.
ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ