Saturday, May 28, 2022
Insider's IQ
NEWSLETTER
No Result
View All Result
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
  • ΑΓΟΡΕΣ
  • ΧΡΗΜΑ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
  • LIFESTYLE
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Insider's IQ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
  • ΑΓΟΡΕΣ
  • ΧΡΗΜΑ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
  • LIFESTYLE
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
No Result
View All Result
Insider's IQ
No Result
View All Result

Βγήκε στην αγορά η Alpha Bank με ομόλογο Tier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ

in DONTMISS, HIGHLIGHTS, TOPNEWS, ΤΡΑΠΕΖΕΣ
0
Βγήκε στην αγορά η Alpha Bank με ομόλογο Tier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ
Ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης μετά τη μεγάλη τιτλοποίηση Galaxy και διαφοροποίηση της σύνθεσής της, ώστε να βελτιωθεί η απόδοση για τους μετόχους. Ισχυρό σχήμα ξένων τραπεζών υποστηρίζει την έκδοση.

Το επόμενο βήμα μετά την οριστικοποίηση της συμφωνίας για την τιτλοποίηση Galaxy κάνει η Alpha Bank, βγαίνοντας στην αγορά για την έκδοση ομολόγου Tier 2, με το οποίο θα ενισχυθεί σημαντικά η κεφαλαιακή βάση και θα διαφοροποιηθεί η σύνθεσή της, ώστε να βελτιωθεί η απόδοση κεφαλαίου για τους μετόχους.

Οι παρουσιάσεις της νέας έκδοσης στους επενδυτές (road show) άρχισαν σήμερα. Την έκδοση υποστηρίζει μια ισχυρή κοινοπραξία επενδυτικών τραπεζών, με επικεφαλής (Joint Lead Managers) τις JP Morgan, Goldman Sachs, Citi, Nomura και Barclays, σε μια ένδειξη του ισχυρού διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος για την Alpha Bank, μετά και την υπογραφή της συμφωνίας με την Davidson Kempner για το Galaxy.

Το Galaxy, ύψους €10.8 δισ., είναι η μεγαλύτερη συναλλαγή NPEs στην Ελλάδα και η 2η μεγαλύτερη στην Ευρώπη και θα βελτιώσει δραστικά την ποιότητα του ενεργητικού της τράπεζας. Ενδεικτική της θετικής υποδοχής της συμφωνίας είναι η υπεραπόδοση της τιμής της μετοχής από την περασμένη Δευτέρα, αλλά και το πρόσφατο report της Axia Ventures με συντηρητική (κατά το report) τιμή στόχο τα 2.4 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η τιτλοποίηση Galaxy οδηγεί σε θεαματική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από τα 18,3 δισ. 8,9 δισ. ευρώ, με παράλληλη αύξηση της κάλυψης προβληματικών δανείων με προβλέψεις στο 60%.

Ειδικότερα, με τη δεύτερη μεγαλύτερη τιτλοποίηση που Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) στην Ευρώπη, η Alpha επιτυγχάνει:

  • Μείωση των ΜΕΑ με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 62% (από 12,5 σε 4,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 3,7 δισ. αφορούν δάνεια λιανικής).
  • Μείωση των καταγγελμένων ανοιγμάτων κατά 64% (από 9,1 σε 3,2 δισ. ευρώ).
  • Μείωση των ανοιγμάτων λιανικής που καλύπτονται από το νόμο Κατσέλη κατά 75% (από 3,2 σε 0,8 δισ. ευρώ).
  • Μείωση του δείκτη ΜΕΑ από 43% σε 24%, ενώ ο δείκτης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων με καθυστέρηση πάνω από 90 ημερών υποχωρεί από το 29% στο 13%, που είναι και το χαμηλότερο ποσοστό στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Ορατός στόχος πλέον για την Alpha είναι η μείωση του δείκτη ΜΕΑ σε μονοψήφιο ποσοστό.
Share1Tweet1Share

FOLLOW INSIDER'S IQ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

  • Συνεχίζεται κανονικά το deal για το Twitter παρά τον «τυφώνα Μασκ»

    Συνεχίζεται κανονικά το deal για το Twitter παρά τον «τυφώνα Μασκ»

    3 shares
    Share 1 Tweet 1
  • Αυξάνεται η ζήτηση για ποιοτικά γραφεία στην Αθήνα – Πού κινούνται τα ενοίκια

    2 shares
    Share 1 Tweet 1
  • H Verizon Ventures επενδύει στην ελληνική startup TileDB

    2 shares
    Share 1 Tweet 1
  • 7 μετοχές – «διαμαντάκια» που πρέπει να επενδύσετε!

    2 shares
    Share 1 Tweet 1
  • Valuelenz: Η ελληνική πλατφόρμα που βάζει τέλος στις ουρές στα καταστήματα

    2 shares
    Share 1 Tweet 1
To insidersiq.gr είναι πηγή επιχειρηματικής και επενδυτικής αρθρογραφίας και ειδήσεων από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, ένα εργαλείο ανάπτυξης, ενημέρωσης και στρατηγικής για όσους το χρησιμοποιούν.

Follow us

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΑ

H NatureMetrics συγκέντρωσε πάνω από 14 εκατομμύρια ευρώ για να φέρει τα δεδομένα της φύσης στην αίθουσα συνεδριάσεων

H NatureMetrics συγκέντρωσε πάνω από 14 εκατομμύρια ευρώ για να φέρει τα δεδομένα της φύσης στην αίθουσα συνεδριάσεων

May 27, 2022
Η Lassie κέρδισε 11 εκατομμύρια ευρώ για την πρωτοποριακή προληπτική της ασφάλιση υγείας για κατοικίδια

Η Lassie κέρδισε 11 εκατομμύρια ευρώ για την πρωτοποριακή προληπτική της ασφάλιση υγείας για κατοικίδια

May 27, 2022
Ίρις Εκτυπώσεις: Ξανά στο σφυρί στις 22 Ιουνίου με τιμή 16,83 εκατ.

Ίρις Εκτυπώσεις: Ξανά στο σφυρί στις 22 Ιουνίου με τιμή 16,83 εκατ.

May 27, 2022
ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 13,7% στις οικοδομικές άδειες τον Φεβρουάριο

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 13,7% στις οικοδομικές άδειες τον Φεβρουάριο

May 27, 2022
Κορυφαία στελέχη: Μη ρεαλιστικό σενάριο η πλήρης επιστροφή στο γραφείο

Κορυφαία στελέχη: Μη ρεαλιστικό σενάριο η πλήρης επιστροφή στο γραφείο

May 27, 2022

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ ΜΗΝΑ

  • eSmart-Box: Η Νέα B2B υπηρεσία της Taxiplon

    eSmart-Box: Η Νέα B2B υπηρεσία της Taxiplon

    100 shares
    Share 40 Tweet 25
  • Έξυπνα tips για ζευγάρια που διοικούν μαζί μια επιχείρηση

    58 shares
    Share 23 Tweet 15
  • Το Meta κάνει την πρώτη του επένδυση στην Ασία με 3 εκατομμύρια δολάρια σε Startup για την ψυχική υγεία

    23 shares
    Share 9 Tweet 6
  • Επιτροπή Ανταγωνισμού: Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι σε εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

    10 shares
    Share 4 Tweet 3
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

© 2020 Insider΄s IQ - Premium CMS Design by #BrandUp.

No Result
View All Result
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
  • ΑΓΟΡΕΣ
  • ΧΡΗΜΑ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
  • LIFESTYLE
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

© 2020 Insider΄s IQ - Premium CMS Design by #BrandUp.

Το Insider's IQ χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας.
ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ