Την JPMorgan και τη UBS προσέλαβε η Τράπεζα Πειραιώς ως χρηματοοικονομικούς συμβούλους για
την πώληση δύο χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων αξίας περίπου €7 δις, στην προσπάθειά
της να καθαρίσει τον οικονομικό ισολογισμό της και να αντιμετωπίσει μία νέα κρίση χρέους εξαιτίας του
νέου κορωνοϊού. Στόχος της Πειραιώς είναι να ολοκληρώσει τις δύο νέες τιτλοποιήσεις μέχρι τις αρχές
του 2021.
Σύμφωνα με πηγές, η JPMorgan κέρδισε τη διαγωνιστική διαδικασία του λεγόμενου Project Vega, το
οποίο περιλαμβάνει μη εξυπηρετούμενα δάνεια μικτής λογιστικής αξίας €5 δις, εκ των οποίων
περίπου €1 δις είναι στεγαστικά και €4 δις εταιρικά (μικρών, μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων).
Η τράπεζα θα συστήσει τρία οχήματα ειδικού σκοπού (SPVs), στα οποία θα μεταβιβάσει τα παραπάνω
δάνεια ανά κατηγορία.
Η UBS θα διαχειριστεί την πώληση του Project Phoenix που αφορά σε 58.000 στεγαστικά δάνεια
μικτής λογιστικής αξίας €2 δις. Στις δύο τιτλοποιήσεις, ρόλο συμβούλου ως προς τη διάρθρωση των
χαρτοφυλακίων έχει αναλάβει η συμβουλευτική εταιρία Alantra.
Το όφελος της Πειραιώς από τις πωλήσεις των χαρτοφυλακίων εκτιμάται μόλις στα 250 – 300
εκατομμύρια ευρώ, δεδομένων των μεγάλων εκπτώσεων που απαιτούν οι επενδυτές.
Και οι δύο τιτλοποιήσεις θα επωφεληθούν του νομοσχεδίου “Ηρακλής”, μέσω του οποίου παρέχεται
εγγύηση από το Ελληνικό Δημόσιο σε τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων των ελληνικών
τραπεζών.
Η πώληση αποτελεί μία από τις πολλές προσπάθειες των ελληνικών τραπεζών, μεταξύ των οποίων και η
Alpha Bank, εκποίησης μη εξυπηρετούμενων δανείων μετά τις επιπτώσεις της πανδημίας.
Σε τελικό στάδιο βρίσκονται και οι διαπραγματεύσεις εύρεσης νέου αγοραστή για το μικρότερο
χαρτοφυλάκιο της Πειραιώς με την επωνυμία Iris, το οποίο περιλαμβάνει ανεξασφάλιστα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια (προσωπικά, κάρτες, μικρά επαγγελματικά και απαιτήσεις leasing) ύψους €600
εκατομμυρίων.
Αντίστοιχα, στην τελική φάση της πώλησης βρίσκεται και το χαρτοφυλάκιο Trinity, το οποίο
περιλαμβάνει μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια με εξασφαλίσεις ύψους €300 εκατομμυρίων.