Στο 10,5% διαμορφώνεται το αρχικό επιτόκιο για το νέο ομόλογο της Eurobank, με στόχο την άντληση 300 εκατ. ευρώ. Ο νέος τίτλος είναι τύπου 10NC5, δηλαδή διάρκειας 10 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά το πέρας των 5 πρώτων ετών και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Β2 από την Moody’s και B- από τη Fitch.
Σε ό,τι αφορά το Tier 2 του 2018, και καθώς ο τίτλος μπαίνει στον έκτο χρόνο από την έκδοσή του τον Φεβρουάριο του 2023, ξεκινά το σταδιακό phase out της ρυθμιστικής συνεισφοράς ύψους 20% ετησίως ή 190 εκατ. ευρώ ετησίως, όπως είχε επισημάνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας. Έτσι, η τράπεζα θα εξέταζε το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε μικρότερες, μερικές εκδόσεις Tier 2 που είναι ανάλογες με το κεφαλαιακό phase out αυτού του τίτλου (δηλαδή τα 190 εκατ. ευρώ).
Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή είναι η δεύτερη έξοδος της Eurobank στις αγορές, έπειτα από την έκδοση MREL τίτλου τον Ιούνιο ύψους 500 εκατ. ευρώ με κουπόνι 4,375%, ενώ είχαν προηγηθεί το 2021 δύο εκδόσεις MREL ύψους 1 εκατ. ευρώ συνολικά.
Πηγή: capital.gr