Στις αγορές με την έκδοση senior ομολόγου, ύψους 500 εκατ. ευρώ, βγαίνει η Τράπεζα Πειραιώς, επιβεβαιώνοντας σχετικό ρεπορτάζ του Dark Room.
Tο Bloomberg εξέδωσε ανακοίνωση για το ομόλογο, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά το άνοιγμα βιβλίου προσφορών. Το βιβλίο αναμένεται να ανοίξει την Τρίτη (28/11) ενώ σήμερα διενεργούνται οι παρουσιάσεις.
Ειδικότερα, παίρνοντας τη «σκυτάλη» από τη Eurobank, η Τράπεζα Πειραιώς έδωσε εντολή για την έκδοση ομολόγου senior preferred, εξαετούς διάρκειας, με non call στην πενταετία, προκειμένου να ενισχύσει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL).
Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα είχε προχωρήσει το περασμένο καλοκαίρι στην έκδοση ενός ακόμη ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ, λήξης Ιουλίου 2028, με επιτόκιο 7,25%, πληρωτέο σε ετήσια βάση, το οποίο αναπροσαρμόζεται μετά την πάροδο τεσσάρων ετών βάσει του ισχύοντος επιτοκίου mid swap πλέον 3,692%, ενώ είναι εξαγοράσιμο ολικώς την 13η Ιουλίου 2027 στην τιμή 100 της ονομαστικής αξίας.
Στο πλαίσιο αυτό, είχε ήδη επιτύχει τον στόχο – 21,8% – που της έχει τεθεί ως ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση για τον Ιανουάριο του 2024, γεγονός που της παρέχει μια πολύ καλή τοποθέτηση απέναντι στις απαιτήσεις και τους στόχους για το τέλος του 2025.
