Sunday, June 4, 2023
Insider's IQ
NEWSLETTER
No Result
View All Result
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
  • ΑΓΟΡΕΣ
  • ΧΡΗΜΑ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
  • LIFESTYLE
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Insider's IQ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
  • ΑΓΟΡΕΣ
  • ΧΡΗΜΑ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
  • LIFESTYLE
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
No Result
View All Result
Insider's IQ
No Result
View All Result

Attica Bank: Οι όροι που θέτει η Thrivest για την συμμετοχή της στην αύξηση κεφαλαίου

in HIGHLIGHTS, TOPNEWS, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ
0
Attica Bank: Οι όροι που θέτει η Thrivest για την συμμετοχή της στην αύξηση κεφαλαίου

Την συμμετοχή της Thrivest με 60 εκατ. ευρώ στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank, μέσω της οποίας θα αποκτήσει σε πρώτη φάση τουλάχιστον το 10% της τράπεζας θα προβλέπει το σύμφωνο κατανόησης (Memorandum of Understanding – MOU), που επιδιώκεται να υπογραφεί μεταξύ των υφιστάμενων και των υποψηφίων νέων μετόχων εντός της εβδομάδας.

Η ΑΜΚ είναι ύψους 490 εκατ. ευρώ από τα οποία τα 473,3 εκατ. ευρώ είναι με έκδοση μετοχών και τα υπόλοιπα με έκδοση warrants. Με δεδομένο ότι το ΤΧΣ θα ασκήσει πλήρως τα δικαιώματά του συμμετέχοντας στην ΑΜΚ με 329 εκατ. ευρώ, η απόκτηση του παραπάνω ποσοστού από την Thrivest προϋποθέτει ότι το ΤΜΕΔΕ και ενδεχομένως ο e-ΕΦΚΑ που ελέγχουν σήμερα το 20,11% και 8,40% αντίστοιχα, θα περιορίσουν τα ποσοστά τους. Το πόσο θα περιοριστεί το ποσοστό τους δεν έχει καθοριστεί ακόμη και είναι θέμα ιδιωτικής συμφωνίας με το ΤΜΕΔΕ, που θα αποτυπωθεί στο πλαίσιο του MOU.

Το σύμφωνο κατανόησης θα περιλαμβάνει πλήρη οδικό χάρτη για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αλλά και τα επόμενα βήματα που θα οδηγήσουν στην συγχώνευση Attica και Παγκρήτιας τράπεζας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδικός χάρτης περιλαμβάνει και όρους που ενδέχεται να οδηγήσουν σε ναυάγιο την επιδιωκόμενη συμφωνία και μεταξύ αυτών είναι π.χ. ο όρος που θέτει η Thrivest ότι, σε περίπτωση που κάποιο από τα βήματα αυτά δεν υλοποιηθεί, θα λάβει τα χρήματα που θα επενδύσει πίσω.

Μια πρώτη ανάγνωση των όρων που έχουν τεθεί θα συζητηθεί σήμερα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, το οποίο από την πλευρά του θα πρέπει να διασφαλίσει ότι δεν θα υποστεί ζημιά στο πλαίσιο της συμφωνίας, τηρώντας τις διατάξεις του νόμου βάσει του οποίου λειτουργεί σε ότι αφορά την συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών ως ισότιμος επενδυτής. Σύμφωνα με πληροφορίες ο οδικός χάρτης για την συμμετοχή της Thrivest περιλαμβάνει επίσης τα εξής:

1. Την προοπτική έκδοσης warrants που είχε προβλεφθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας με την Ellington και προέβλεπε την διάθεσή τους στο αμερικανικό επενδυτικό κεφάλαιο προκειμένου να αποκτήσει τον έλεγχο της Attica Bank. Το ενδεχόμενο αυτό είναι ακόμη ανοιχτό αλλά σύμφωνα με πηγές που παρακολουθούν στενά την διαδικασία δεν προκρίνεται ως σενάριο στην διαπραγμάτευση με την Thrivest, που επιδιώκει να αποκτήσει το 50,1% των μετοχών της Attica Bank στην επόμενη φάση, δηλαδή στο πλαίσιο της συνένωσης με την Παγκρήτια. Να σημειωθεί ότι τα warrants ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύουν μπορούν να διατεθούν ως άμεση παροχή και να οδηγήσουν στην αντιστροφή των ποσοστών βάση των οποίων συμμετέχει κάποιος στην ΑΜΚ. Έτσι ενώ η αξία των warrants που έχει προγραμματιστεί να εκδοθούν είναι 17 εκατ. ευρώ περίπου, δηλαδή πολύ μικρό μέρος της ΑΜΚ των 490 εκατ. ευρώ, μπορούν να οδηγήσουν στην πλήρη αντιστροφή των ποσοστών των μετόχων και την ανάδειξη της μειοψηφίας σε πλειοψηφούν μέτοχο. Αν και η Thrivest προκρίνει να αποκτήσει τον έλεγχο της Attica Bank σε επόμενη φάση, το ενδεχόμενο μετατροπής των warrants, που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της ΑΜΚ, σε μετοχές και η διάθεσή τους στην Thrivest, δεν αποκλείεται έστω και αν η μετατροπή αυτή δεν θα οδηγήσει στην απόκτηση της πλειοψηφίας των μετοχών της Τράπεζας στην παρούσα φάση.

2. Συγχώνευση με την Παγκρήτια τράπεζα. Η πλευρά Thrivest έχει ξεκαθαρίσει ότι η συμμετοχή της στην ΑΜΚ της Attica Bank έχει νόημα μόνο στην προοπτική συγχώνευσης των δύο τραπεζών. Οι όροι της συγχώνευσης και η σχέση ανταλλαγής των μετοχών που θα καθοριστούν είναι κρίσιμο θέμα, καθώς από αυτή εξαρτάται η απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στην ενιαία τράπεζα, που επιδιώκει η Thrivest. Η συνένωση θα βασιστεί σε due diligence που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί προκειμένου να τεκμηριωθεί η σχέση ανταλλαγής για την συνένωση των δύο τραπεζών, έτσι ώστε η απομείωση της αξίας των μετόχων της Attica Bank να μην οδηγεί σε ζημιά το ΤΧΣ, που είναι έως σήμερα ο βασικός αιμοδότης της Attica, συμμετέχοντας στις δύο αυξήσεις μετοχικού κεφάλαια άνω των 500 εκατ. ευρώ.

3. Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Η προοπτική αυτή που έχει προεξοφληθεί από τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι θα απαιτηθεί, στοχεύει στην πλήρη εξυγίανση της ενιαίας τράπεζας, με δεδομένο ότι τόσο η Attica όσο και η Παγκρήτια βαρύνονται αμφότερες με υψηλά κόκκινα δάνεια (65% περίπου του χαρτοφυλακίου τους). Ο χρόνος για την επόμενη ΑΜΚ τοποθετείται το 2024 και εξαρτάται και το ύψος των κεφαλαίων είναι συνάρτηση της ζημιάς που θα προκύψει από την πώληση των κόκκινων δανείων. Στόχος είναι η νέα Τράπεζα να εξυγιανθεί πλήρως και να αποτελέσει τον πέμπτο πόλο στο τραπεζικό σύστημα με ενεργητικό που θα φθάνει τα 8 δισ. ευρώ.

Πηγή: moneyreview.gr

Share1Tweet1Share

FOLLOW INSIDER'S IQ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

  • Enterprise Greece: Χρονιά «ορόσημο» το 2022 για τις ελληνικές Startups

    Enterprise Greece: Χρονιά «ορόσημο» το 2022 για τις ελληνικές Startups

    2 shares
    Share 1 Tweet 1
  • Τι περιμένουν κορυφαίοι CEOs για την οικονομία των ΗΠΑ: «Ιστορικά δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο»

    2 shares
    Share 1 Tweet 1
  • Η Aibidia συγκεντρώνει 13 εκατ. ευρώ για να φέρει επανάσταση στην παγκόσμια τιμολόγηση των μεταφορών

    3 shares
    Share 1 Tweet 1
  • Νέες επενδύσεις 300 εκατ. ευρώ για 5στερο τουρισμό σε προορισμούς – έκπληξη (pics)

    2 shares
    Share 1 Tweet 1
  • Agrotech: Η νέα εποχή του αγροτικού τομέα είναι εδώ

    2 shares
    Share 1 Tweet 1
To insidersiq.gr είναι πηγή επιχειρηματικής και επενδυτικής αρθρογραφίας και ειδήσεων από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, ένα εργαλείο ανάπτυξης, ενημέρωσης και στρατηγικής για όσους το χρησιμοποιούν.

Follow us

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΑ

Στη λίστα του Forbes με τις 100 πλουσιότερες αυτοδημιούργητες γυναίκες στις ΗΠΑ οι Rihanna, Taylor Swift και Beyoncé

Στη λίστα του Forbes με τις 100 πλουσιότερες αυτοδημιούργητες γυναίκες στις ΗΠΑ οι Rihanna, Taylor Swift και Beyoncé

June 4, 2023
Αυτά είναι τα επτά πιο μισητά brand names – Γιατί τα απορρίπτουν οι καταναλωτές

Αυτά είναι τα επτά πιο μισητά brand names – Γιατί τα απορρίπτουν οι καταναλωτές

June 4, 2023
Interamerican: Οι λόγοι που αποτελεί το ιδανικό εργασιακό περιβάλλον

Interamerican: Οι λόγοι που αποτελεί το ιδανικό εργασιακό περιβάλλον

June 4, 2023
Η κατανάλωση «κερδίζει» έδαφος για τον δείκτη οικονομικού κλίματος

Η κατανάλωση «κερδίζει» έδαφος για τον δείκτη οικονομικού κλίματος

June 4, 2023
Η Successeve συγκεντρώνει 1,8 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση της διαχείρισης του κύκλου ζωής των πελατών

Η Successeve συγκεντρώνει 1,8 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση της διαχείρισης του κύκλου ζωής των πελατών

June 3, 2023

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ ΜΗΝΑ

  • Ο κανονισμός MiCA (Markets in Crypto-Assets) και όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις

    Ο κανονισμός MiCA (Markets in Crypto-Assets) και όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις

    119 shares
    Share 48 Tweet 30
  • IPO: Τι είναι και πώς επενδύω σε μία;

    270 shares
    Share 108 Tweet 68
  • Pitch Deck: Οδηγός παρουσίασης της startup σας σε επενδυτές

    168 shares
    Share 67 Tweet 42
  • Green Earth Impact Fund: Το νέο Fund που προωθεί τις «πράσινες» επενδύσεις προσφέροντας «ανάσα» στο περιβάλλον

    4 shares
    Share 2 Tweet 1
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

© 2020 Insider΄s IQ - Premium CMS Design by #BrandUp.

No Result
View All Result
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
  • ΑΓΟΡΕΣ
  • ΧΡΗΜΑ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
  • LIFESTYLE
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

© 2020 Insider΄s IQ - Premium CMS Design by #BrandUp.

Το Insider's IQ χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας.
ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ