Saturday, May 28, 2022
Insider's IQ
NEWSLETTER
No Result
View All Result
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
  • ΑΓΟΡΕΣ
  • ΧΡΗΜΑ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
  • LIFESTYLE
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Insider's IQ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
  • ΑΓΟΡΕΣ
  • ΧΡΗΜΑ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
  • LIFESTYLE
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
No Result
View All Result
Insider's IQ
No Result
View All Result

Forthnet: Ανακοινώθηκε επισήμως η εξαγορά της από την BC PARTNERS

in EDITORS, THEINSIDER, ΕΞΑΓΟΡΕΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
0
Forthnet: Ανακοινώθηκε επισήμως η εξαγορά της από την BC PARTNERS

Και επίσημα η United Group εξαγόρασε την Forthnet. Μάλιστα, τα δεδομένα, τα οποία περιλαμβάνονται στη συμφωνία των τεσσάρων τραπεζών και της United Group που ανήκει στο βρετανικό fund BC Partners, για την εξαγορά της Forthnet γνωστοποίησε με επίσημη ανακοίνωσή της προς το Χρηματιστήριο η εισηγμένη εταιρεία.

Ειδικότερα, η συμφωνία προβλέπει πως η United Group θα αποκτήσει σταδιακά και σε δύο φάσεις το σύνολο του δανεισμού της εταιρείας τηλεπικοινωνιών ύψους 281 εκατ. ευρώ, το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο με υπόλοιπο περί τα 52 εκατ. ευρώ καθώς και τις κοινές μετοχές που κατέχουν οι τέσσερις πιστώτριες τράπεζες, που αντιστοιχούν στο 36% της Forthnet.

Στην πρώτη φάση και μετά την ικανοποίηση συγκεκριμένων όρων όπως η έγκριση της συμφωνίας από τις αρμόδιες αρχές, ο αγοραστής (United Group) θα εξαγοράσει μέχρι και το 50% περίπου των μετατρέψιμων ομολογιών και όλες τις δανειακές απαιτήσεις, ενώ κατόπιν – σε μεταγενέστερο στάδιο – θα προχωρήσει και στην εξαγορά και των υπολοίπων μετατρέψιμων ομολογιών και των μετοχών.
Η ανακοίνωση της Forthnet

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Forthnet προς το Χ.Α. έχει ως εξής:

«Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τα συμβαλλόμενα μέρη, η εταιρεία Forthnet Α.Ε. (η «Εταιρεία») βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι, σε συνέχεια της επιτυχούς κατάληξης των αποκλειστικών διαπραγματεύσεων μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς, της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, της Alpha Bank και της Attica Bank (οι «Τράπεζες» ή οι «Πωλητές» και, ο καθένας, ο «Πωλητής») και του Ομίλου United (ο «Αγοραστής» και, μαζί με τους Πωλητές, τα «Συμβαλλόμενα Μέρη»), οι Πωλητές συμφώνησαν να πωλήσουν, και ο Αγοραστής συμφώνησε να αποκτήσει, (i) όλες τις υφιστάμενες απαιτήσεις που κατέχουν οι Πωλητές σε βάρος της Εταιρείας (και της σημαντικότερης θυγατρικής της Forthnet Media A.E.), οι οποίες κατά προσέγγιση ανέρχονται σε ποσό ευρώ 281 εκ. (οι «Δανειακές Απαιτήσεις»), (ii) όλες τις μετατρέψιμες ομολογίες που κατέχουν οι Πωλητές με συνολικό υπόλοιπο κεφαλαίου κατά προσέγγιση ευρώ 52 εκ. (οι «Μετατρέψιμες Ομολογίες») και (iii) όλες τις κοινές μετοχές της Εταιρείας τις οποίες κατέχουν σήμερα οι Πωλητές (οι «Πωλούμενες Μετοχές») (συνολικά, η «Συναλλαγή»). Περαιτέρω, οι Πωλητές δύνανται υπό ορισμένες περιστάσεις να διατηρήσουν αριθμό των Πωλουμένων Μετοχών. Η Συναλλαγή υπόκειται στην προηγούμενη λήψη των αναγκαίων κανονιστικών εγκρίσεων και τους συνήθεις όρους ολοκλήρωσης (οι «Όροι»).

Μετά την πλήρωση των Όρων, ο Αγοραστής υποχρεούται αρχικά να εξαγοράσει μέχρι το 50% περίπου των Μετατρέψιμων Ομολογιών και όλες τις Δανειακές Απαιτήσεις (συνολικά, η «Συναλλαγή Εξαγοράς Χρέους»), ενώ στη συνέχεια θα προχωρήσει σε μεταγενέστερο στάδιο με την εξαγορά των υπολειπόμενων Μετατρέψιμων Ομολογιών και των Πωλούμενων Μετοχών.

Ο Αγοραστής δεσμεύθηκε, περαιτέρω, να παράσχει χρηματοδοτική διευκόλυνση προς την Εταιρεία με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης, με την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης των σχετικών νομικών κειμένων και άλλων συνήθων προϋποθέσεων για τέτοιες συναλλαγές. Με τον τρόπο αυτό ο Αγοραστής θα συνδράμει την Εταιρεία στην προσπάθεια κάλυψης των τρεχουσών αναγκών της μέχρι την ολοκλήρωση της Συναλλαγής.

Ο Αγοραστής ενημέρωσε περαιτέρω την Εταιρεία ότι: «Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής (ή, αναλόγως, της Συναλλαγής Εξαγοράς Χρέους), ο Αγοραστής θα εκτιμήσει όλες τις εναλλακτικές για την ανακεφαλαιοποίηση και την ουσιαστική μείωση του χρέους της Εταιρείας μέσω εκτενούς κεφαλαιοποίησης του χρέους και της εισφοράς νέων κεφαλαίων.

Οι ενέργειες αυτές, εφόσον ολοκληρωθούν, αναμένεται να εξαλείψουν το συνολικό χρέος της Εταιρείας και να παράσχουν σε αυτήν (την Εταιρεία) σημαντικούς επιπρόσθετους κεφαλαιακούς πόρους, που θα εξασφαλίσουν την οικονομική της σταθερότητα, την περαιτέρω κερδοφόρα ανάπτυξή της και τη δυνατότητα του Αγοραστή να υλοποιήσει τα στρατηγικά του πλάνα για την Εταιρεία».

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) και την παράγραφο 4.1.3.6. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει».

ShareTweetShare

FOLLOW INSIDER'S IQ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

  • Συνεχίζεται κανονικά το deal για το Twitter παρά τον «τυφώνα Μασκ»

    Συνεχίζεται κανονικά το deal για το Twitter παρά τον «τυφώνα Μασκ»

    3 shares
    Share 1 Tweet 1
  • Αυξάνεται η ζήτηση για ποιοτικά γραφεία στην Αθήνα – Πού κινούνται τα ενοίκια

    2 shares
    Share 1 Tweet 1
  • H Verizon Ventures επενδύει στην ελληνική startup TileDB

    2 shares
    Share 1 Tweet 1
  • 7 μετοχές – «διαμαντάκια» που πρέπει να επενδύσετε!

    2 shares
    Share 1 Tweet 1
  • Valuelenz: Η ελληνική πλατφόρμα που βάζει τέλος στις ουρές στα καταστήματα

    2 shares
    Share 1 Tweet 1
To insidersiq.gr είναι πηγή επιχειρηματικής και επενδυτικής αρθρογραφίας και ειδήσεων από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, ένα εργαλείο ανάπτυξης, ενημέρωσης και στρατηγικής για όσους το χρησιμοποιούν.

Follow us

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΑ

H NatureMetrics συγκέντρωσε πάνω από 14 εκατομμύρια ευρώ για να φέρει τα δεδομένα της φύσης στην αίθουσα συνεδριάσεων

H NatureMetrics συγκέντρωσε πάνω από 14 εκατομμύρια ευρώ για να φέρει τα δεδομένα της φύσης στην αίθουσα συνεδριάσεων

May 27, 2022
Η Lassie κέρδισε 11 εκατομμύρια ευρώ για την πρωτοποριακή προληπτική της ασφάλιση υγείας για κατοικίδια

Η Lassie κέρδισε 11 εκατομμύρια ευρώ για την πρωτοποριακή προληπτική της ασφάλιση υγείας για κατοικίδια

May 27, 2022
Ίρις Εκτυπώσεις: Ξανά στο σφυρί στις 22 Ιουνίου με τιμή 16,83 εκατ.

Ίρις Εκτυπώσεις: Ξανά στο σφυρί στις 22 Ιουνίου με τιμή 16,83 εκατ.

May 27, 2022
ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 13,7% στις οικοδομικές άδειες τον Φεβρουάριο

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 13,7% στις οικοδομικές άδειες τον Φεβρουάριο

May 27, 2022
Κορυφαία στελέχη: Μη ρεαλιστικό σενάριο η πλήρης επιστροφή στο γραφείο

Κορυφαία στελέχη: Μη ρεαλιστικό σενάριο η πλήρης επιστροφή στο γραφείο

May 27, 2022

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ ΜΗΝΑ

  • eSmart-Box: Η Νέα B2B υπηρεσία της Taxiplon

    eSmart-Box: Η Νέα B2B υπηρεσία της Taxiplon

    100 shares
    Share 40 Tweet 25
  • Έξυπνα tips για ζευγάρια που διοικούν μαζί μια επιχείρηση

    58 shares
    Share 23 Tweet 15
  • Το Meta κάνει την πρώτη του επένδυση στην Ασία με 3 εκατομμύρια δολάρια σε Startup για την ψυχική υγεία

    23 shares
    Share 9 Tweet 6
  • Επιτροπή Ανταγωνισμού: Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι σε εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

    10 shares
    Share 4 Tweet 3
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

© 2020 Insider΄s IQ - Premium CMS Design by #BrandUp.

No Result
View All Result
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
  • ΑΓΟΡΕΣ
  • ΧΡΗΜΑ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
  • LIFESTYLE
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

© 2020 Insider΄s IQ - Premium CMS Design by #BrandUp.

Το Insider's IQ χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας.
ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ