Saturday, June 10, 2023
Insider's IQ
NEWSLETTER
No Result
View All Result
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
  • ΑΓΟΡΕΣ
  • ΧΡΗΜΑ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
  • LIFESTYLE
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Insider's IQ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
  • ΑΓΟΡΕΣ
  • ΧΡΗΜΑ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
  • LIFESTYLE
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
No Result
View All Result
Insider's IQ
No Result
View All Result

«Κόκκινα» δάνεια: Έρχονται νέα μεγάλα deals – Ποια funds κρατούν τα ηνία της αγοράς

Πόσες συμφωνίες αναμένονται το 2022 – Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες των servicers - «Κόκκινα» δάνεια, ύψους 52 δισ. ευρώ, έχουν βγάλει από τους ισολογισμούς τους οι τράπεζες από το 2017 έως σήμερα – Ποιοι επενδυτές πρωταγωνιστούν στην απόκτηση χαρτοφυλακίων

in DONTMISS, TOPNEWS, ΤΡΑΠΕΖΕΣ
0
«Κόκκινα» δάνεια: Έρχονται νέα μεγάλα deals – Ποια funds κρατούν τα ηνία της αγοράς

«Κόκκινα» δάνεια, ύψους 52 δισ. ευρώ, έχουν βγάλει από τους ισολογισμούς τους οι τράπεζες από το 2017 έως σήμερα, με την αγορά να «μετρά» 43 deals και τους επενδυτές να διαγκωνίζονται για το ποιος θα αποκτήσει τα υπόλοιπα 17 χαρτοφυλάκια που είναι προς πώληση, ισχυροποιώντας περαιτέρω τη θέση τους.

«Η αγορά ξεκίνησε αρκετά διστακτικά, όταν ακόμη δεν υπήρχε μία ευρεία και ανταγωνιστική γκάμα των servicers, κάτι που, όπως αποδείχθηκε, ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για να επιταχυνθούν τα deals. Ξεκινήσαμε με το project Αrtemis της Attica Bank, τα Venus και Eclipse, κυρίως απλά χαρτοφυλάκια που δεν είχαν εξασφαλίσεις.

Σιγά – σιγά ακολούθησε το Amoeba, το πρώτο με εξασφαλίσεις από την Tράπεζα Πειραιώς. Από τον Ιούλιο του 2017 μέχρι σήμερα μετράμε 43 ολοκληρωμένα deals, ύψους 52 δισ. ευρώ», ανέφερε ο συνιδρυτής και senior partner της OCTANE Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, κ. Γιώργος Παυλάτος, στο πλαίσιο του 4ου NPL Summit, υπογραμμίζοντας πως τα 42 δισ. ευρώ αφορούσαν σε 16 συμφωνίες, οι οποίες έγιναν εντός του 2021.

«Για το 2022 αναμένουμε άλλα 17 deals, με το μείγμα να είναι εξίσου τιτλοποιήσεις και πωλήσεις», πρόσθεσε.

Πιο αναλυτικά, όπως προκύπτει από μελέτη της OCTANE για την ελληνική αγορά των NPLs, τα projects που «τρέχουν» εντός του 2022 είναι τα εξής:

• Solar: Πρόκειται για τιτλοποίηση επιχειρηματικών δανείων, ύψους 1,1 δισ. ευρώ, την ολοκλήρωση της οποίας έχουν αναθέσει από κοινού Εθνική Τράπεζα (200 εκατ. ευρώ), Τράπεζα Πειραιώς (500 εκατ. ευρώ) και Alpha Bank (400 εκατ. ευρώ).

• Frontier II: Είναι η συνέχεια της πρώτης μεγάλης τιτλοποίησης της Εθνικής Τράπεζας, με το πακέτο να αφορά σε στεγαστικά, επιχειρηματικά και καταναλωτικά δάνεια, ύψους 900 εκατ. ευρώ.

• Pronto: Αφορά σε δάνεια leasing της Εθνικής Τράπεζας, αξίας 70 εκατ. ευρώ.

• Bridge: Περιλαμβάνει μικρά επιχειρηματικά και εταιρικά δάνεια της Τράπεζας Πειραιώς, ύψους ενός δισ. ευρώ.

• Sunrise III: Πρόκειται για στεγαστικά, επιχειρηματικά και καταναλωτικά δάνεια της Τράπεζας Πειραιώς, αξίας 800 εκατ. ευρώ.

• Sunshine: Αφορά σε συμβόλαια leasing, ύψους 500 εκατ. ευρώ που βγάζει προς πώληση η Τράπεζα Πειραιώς.

• Triton: Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει δάνεια της ναυτιλίας, ύψους 600 εκατ. ευρώ.

• Wheel: Αφορά σε επιχειρηματικά δάνεια, ύψους 20 εκατ. ευρώ, από την Τράπεζα Πειραιώς.

• Ariadne: Πρόκειται για το… mega χαρτοφυλάκιο που βγάζει προς πώληση η PQH και αποτελείται από 97.000 δάνεια με εμπράγματες εξασφαλίσεις όλων των κατηγοριών ανά την Ελλάδα, αξίας 5,2 δισ. ευρώ.

• Trinity: Αφορά σε μεγάλα εταιρικά δάνεια της Τράπεζας Πειραιώς, ύψους 800 εκατ. ευρώ.

• Calypso: Πρόκειται για εταιρικά δάνεια της Eurobank, αξίας 50 εκατ. ευρώ.

• Star: Το πακέτο περιλαμβάνει ακίνητα, αξίας 30 εκατ. ευρώ και τον διαγωνισμό «τρέχει» η Eurobank.

• Ermis III: Είναι χαρτοφυλάκιο με μικρά εταιρικά δάνεια από την Τράπεζα Πειραιώς.

• Ermis M: Αφορά σε ακίνητα, ύψους 1,5 δισ. ευρώ και βγαίνει προς πώληση από την Τράπεζα Πειραιώς.

• Daedalus: Το χαρτοφυλάκιο είναι αξίας 600 εκατ. ευρώ και πωλητής είναι η PQH.

Όσον αφορά στους επενδυτές, οι πλέον… ενεργοί στην εγχώρια αγορά αποδεικνύονται οι Davidson Kempner με χαρτοφυλάκια, ύψους 15,1 δισ. ευρώ, Intrum με 13,5 δισ. ευρώ και DoValue με 11,4 δισ. ευρώ, ενώ την πεντάδα συμπληρώνουν οι Bain και B2Holding με χαρτοφυλάκια, ύψους 3,5 δισ. ευρώ και τριών δισ. ευρώ αντίστοιχα.

Ακολουθούν οι:

• Pimco (2,7 δισ. ευρώ)
• Hoist (2,4 δισ. ευρώ)
• Carval – Intrum (δύο δισ. ευρώ)
• Ellington (1,6 δισ. ευρώ)
• Aldridge (1,3 δισ. ευρώ)
• Apollo (1,2 δισ. ευρώ)
• Fortress (1,1 δισ. ευρώ)
• Elliot – Centerbridge (900 εκατ. ευρώ)
• Astir NPL Finance (700 εκατ. ευρώ)
• APS (400 εκατ. ευρώ)
• Cross Ocean Partners (300 εκατ. ευρώ) και
• Carval (100 εκατ. ευρώ).

Δευτερογενής αγορά
Την ίδια στιγμή, μπροστά φαίνεται πως έχει πάρει και η δευτερογενής αγορά, με τρεις συναλλαγές να έχουν ήδη ολοκληρωθεί (μεταξύ DoValue – Waterwheel, Cepal – Brook Lane και Carval – Intrum) και ακόμη τέσσερις να βρίσκονται στα… σκαριά.

Πρόκειται για τα projects:

• Virgo και Souk από την DoValue, ύψους ενός και 3,6 δισ. ευρώ αντίστοιχα
• Frame από την Bain, ύψους 600 εκατ. ευρώ και
• Tethys από την Intrum, ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον κ. Παυλάτο, θέση στην επίμαχη αγορά αναμένεται να λάβουν προσεχώς και νέοι «παίκτες», με διαφορετικά χαρακτηριστικά που λόγω μεγέθους ή φύσης των χαρτοφυλακίων μέχρι στιγμής δεν δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα.

Στο θέμα της δευτερογενούς αγοράς αναφέρθηκε από την πλευρά του και ο διευθύνων σύμβουλος της doValue Greece και πρόεδρος της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια & Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ), κ. Τάσος Πανούσης. «Στην τρέχουσα φάση, εγκαινιάζεται μία νέα αγορά, η δευτερογενής αγορά δανειακών χαρτοφυλακίων που έχουν μεταβιβαστεί ή πρόκειται να μεταβιβαστούν σε νέους επενδυτές.

Περιμένουμε αύξηση της δραστηριότητας στο πεδίο αυτό, ήδη από εφέτος και τα αμέσως επόμενα χρόνια. Η ομαλή λειτουργία της αφενός, συμβάλλει στην εκπλήρωση των επιχειρηματικών σχεδίων των τιτλοποιήσεων και αφετέρου, αποτελεί ένδειξη της επιστροφής της χώρας στην οικονομική κανονικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Προκλήσεις και ευκαιρίες
Σύμφωνα με τον κ. Παυλάτο, προσεχώς η αγορά θα βρεθεί αντιμέτωπη με μία σειρά από προκλήσεις, όπως, για παράδειγμα, πως η αύξηση του κόστους ζωής θα επηρεάσει τα business plans των servicers και κυρίως τις ρήτρες του «Ηρακλή», αλλά και πως θα διαχειριστεί το σημαντικό απόθεμα των REOs (πρόκειται για περίπου 250.000 assets).

«Είναι ξεκάθαρο ότι πλέον οι servicers είναι η μεγάλη δύναμη στη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων. Οι τραπεζικοί ισολογισμοί μπορεί να έχουν «καθαρίσει», το πρόβλημα, ωστόσο, παραμένει. Υπάρχουν ακόμη στην οικονομία, οπότε αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τους ίδιους. Θεωρείται, βέβαιο, πως θα επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους, όπως, για παράδειγμα, στις οφειλές ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και στην αναχρηματοδότηση», κατέληξε.

Πηγή: newmoney.gr

Share1Tweet1Share

FOLLOW INSIDER'S IQ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

  • Ποια είναι η καλύτερη εταιρεία να δουλεύεις στην Ελλάδα – Το top10 της Randstad

    Ποια είναι η καλύτερη εταιρεία να δουλεύεις στην Ελλάδα – Το top10 της Randstad

    14 shares
    Share 6 Tweet 4
  • Generation Y International e-Business Hub: Ανακοίνωσε νέες συνεργασίες με σειρά εταιρειών

    7 shares
    Share 3 Tweet 2
  • Πόροι 52 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

    4 shares
    Share 2 Tweet 1
  • Επιχειρηματικά deals δισεκατομμυρίων φέρνει η πολιτική σταθερότητα

    3 shares
    Share 1 Tweet 1
  • Αυτά είναι τα επτά πιο μισητά brand names – Γιατί τα απορρίπτουν οι καταναλωτές

    2 shares
    Share 1 Tweet 1
To insidersiq.gr είναι πηγή επιχειρηματικής και επενδυτικής αρθρογραφίας και ειδήσεων από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, ένα εργαλείο ανάπτυξης, ενημέρωσης και στρατηγικής για όσους το χρησιμοποιούν.

Follow us

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΑ

Η Loewi συγκεντρώνει 1 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της επισκευής ηλεκτρικών ποδηλάτων στην Ευρώπη

Η Loewi συγκεντρώνει 1 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της επισκευής ηλεκτρικών ποδηλάτων στην Ευρώπη

June 9, 2023
Η COCOLI συγκεντρώνει 3 εκατ. ευρώ για την περαιτέρω ανανέωση της διαδικτυακής πλατφόρμας vintage σχεδιαστών επίπλων.

Η COCOLI συγκεντρώνει 3 εκατ. ευρώ για την περαιτέρω ανανέωση της διαδικτυακής πλατφόρμας vintage σχεδιαστών επίπλων.

June 9, 2023
ΤΑΙΠΕΔ: Παράταση έως τις 17 Ιουλίου στον διαγωνισμό για την Αττική Οδό

ΤΑΙΠΕΔ: Παράταση έως τις 17 Ιουλίου στον διαγωνισμό για την Αττική Οδό

June 9, 2023
Η Binance.US αποκόπτεται από το αμερικανικό τραπεζικό σύστημα

Η Binance.US αποκόπτεται από το αμερικανικό τραπεζικό σύστημα

June 9, 2023
Εθνική Τράπεζα: Αποκτά το 7,5% της Epsilon Net

Εθνική Τράπεζα: Αποκτά το 7,5% της Epsilon Net

June 9, 2023

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ ΜΗΝΑ

  • Ποια είναι η καλύτερη εταιρεία να δουλεύεις στην Ελλάδα – Το top10 της Randstad

    Ποια είναι η καλύτερη εταιρεία να δουλεύεις στην Ελλάδα – Το top10 της Randstad

    14 shares
    Share 6 Tweet 4
  • Ο κανονισμός MiCA (Markets in Crypto-Assets) και όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις

    120 shares
    Share 48 Tweet 30
  • Generation Y International e-Business Hub: Ανακοίνωσε νέες συνεργασίες με σειρά εταιρειών

    7 shares
    Share 3 Tweet 2
  • IPO: Τι είναι και πώς επενδύω σε μία;

    271 shares
    Share 108 Tweet 68
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

© 2020 Insider΄s IQ - Premium CMS Design by #BrandUp.

No Result
View All Result
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
  • ΑΓΟΡΕΣ
  • ΧΡΗΜΑ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
  • LIFESTYLE
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

© 2020 Insider΄s IQ - Premium CMS Design by #BrandUp.

Το Insider's IQ χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας.
ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ